Egoyan interpreta o protagonista: um fotógrafo enviado à Armênia para fotografar igrejas para um calendário, enquanto a mulher, vivida por Arsinée Khanjian, se apaixona pelo motorista e guia da viagem. Um produtor alemão deu a ele 100 mil dólares e carta branca, e o filme foi rodado em 16 mm, sem roteiro, com tudo improvisado. É um dos filmes mais pessoais da carreira dele e um dos que encaram de frente as suas raízes armênias.