A estreia em longa-metragem. Um jovem de família rica e infeliz em casa assiste às fitas de terapia de uma família armênia que entregou o filho para adoção e decide se apresentar a ela como o filho perdido. Feito com orçamento mínimo e bolsas de conselhos de arte, ganhou o Ducado de Ouro, prêmio principal do Festival de Mannheim-Heidelberg. Foi também nesse filme que Egoyan conheceu Arsinée Khanjian, que viria a ser sua mulher.