
Santiago
João Moreira Salles revisita a própria história por meio das lembranças de Santiago, mordomo que trabalhou para sua família por 30 anos.
Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo
Utilizando sobras de um curta-documentário, o diretor Karim Ainouz apresenta um Nordeste devastado pela seca e pela miséria e uma história comovente sobre um geólogo que sente falta de sua esposa.
O Céu De Suely
De volta à sua terra natal, após perceber que a vida em São Paulo é demasiadamente cara, Hermila espera por seu marido, que nunca aparece. A fim de fugir, ela arranja uma forma deprimente de conseguir dinheiro.
Bicho De Sete Cabeças
Ao encontrar maconha na mochila do filho, o pai de Neto decide interná-lo. Um estudo triste e desesperador sobre os manicômios brasileiros.

