Depois da morte de Lucía, Roberto se muda com a filha adolescente Alejandra para a Cidade do México, onde ela vira alvo de um bullying que só cresce na escola nova. Boa parte dos colegas de turma em cena são amigos de verdade de Tessa Ía, que divide o filme com Hernán Mendoza. Segundo longa de Franco, levou o prêmio principal da mostra Un Certain Regard em Cannes, com júri presidido por Tim Roth.